Éditeur(s) : Delcourt 2000-2001
T1 Lorsque Saturnin, jeune apprenti magicien, arrive à Levallois, la ville est terrorisée. Un tueur en série s'acharne sur de malheureux handicapés. Ces crimes et la peur régnante ne font pas les affaires du Docteur Makabr. En effet, les personnages du manège qu'il dirige sont des êtres difformes. Son ami et associé, Pork, décide de jouer un tour à leur rival, Mordhom, le grand magicien. Il s'introduit chez ce dernier et lui dérobe un étrange objet.
T2 Nous retrouvons la ville d'Abraxas où, en plus des pluies acides mortelles, sévissent toujours de mystérieux tueurs. Le détective Malfourchu a découvert le secret des pouvoirs du grand Mordhom. Makbar, qui avait commandé l'enquête, se révèle être un camarade du magicien, mais il refuse toujours d'en dire plus sur l'existence de " trappes " entre le monde des vivants et celui des morts. Des preuves existent pourtant : Saturnin a reçu récemment la visite de sa mère ?morte et enterrée depuis bien des années.