Ewilan Gil' Sayan est la fille d'Elicia et Altan Gil' Sayan. Elle est née dans un autre monde. Mais pour la protéger d'une guerre naissante, ses parents l'ont envoyée, ainsi que son frère, dans le nôtre, bloquant ses souvenirs. Ils ont confié leurs deux enfants à des familles différentes afin qu'ils n'aient aucun contact. C'est dans son monde d'origine qu'Ewilan, accompagnée de Salim son meilleur ami, rencontre Edwin Til' Illan et d'autres compagnons, et qu'elle apprend que la situation de l'Empire est critique.

Le fonctionnement de l'Empire repose en grande partie sur l'Art du Dessin. Cet art qui offre à qui le maîtrise un grand pouvoir, s'utilise au moyen d'une autre dimension : l'Imagination. Les Ts'liches, des créatures maléfiques appartenant à une race vieille de plusieurs millénaires qui subsiste aux dépens d'autres espèces plus ou moins civilisées, ont emprisonné les plus puissants Dessinateurs du pays: les Sentinelles, laissant l'Empire affaibli. Cherchant à éliminer toute possibilité de résistance, ces créatures maléfiques ont bloqué l'Imagination. Le bras armé des Ts'liches est un peuple quasi sauvage : les Raïs, race n'ayant d'humanoïde que la forme, gouvernée par des rois fous et sanguinaires dont les sujets ne pensent qu'à s'entretuer. Exhortés par le pouvoir des Ts'liches, ils mènent des attaques au Nord que les armées alaviriennes peinent de plus en plus à contenir. Ewilan se voit donc chargée d'une mission primordiale : libérer les Sentinelles et sauver l'Empire de la menace Ts'liche.

Tandis que ses parents explorent des territoires sauvages de l�autre monde, Ewilan se retrouve prisonnière sur Terre d�une sinistre Institution. Au c�ur de ce laboratoire clandestin, la Sentinelle félonne Eléa Ril� Morienval fomente son retour en Gwendalavir qu�elle cherche plus que jamais à conquérir. Traumatisée et réduite à l�impuissance par de terribles expériences, Ewilan ne peut compter que sur le courage de Salim et le sacrifice d�un homme-lige. Il lui faudra apprendre la patience sous l�oeil bienveillant d�un vieil ermite, afin de recouvrer ses forces. Alors seulement sonnera l�heure de la vengeance.

Le garde-chasse Joe Pickett ne voulait rien savoir du passé de son meilleur ami. Jusqu'au jour où il apprend que Nate Romanowski est clairement en danger.
Le maître fauconnier savait, lui, que le mal surgirait un jour de ses années passées dans les Forces spéciales et que tout ne serait alors plus qu'une question de vie ou de mort.
En 1995, il faisait partie d'une unité secrète, les «Pèlerins», au sein de laquelle on n'était pas toujours très regardant sur la moralité des recrues lorsque d'énormes sommes d'argent étaient en jeu. À l'époque, l'une d'elles a cédé à la tentation et l'homme entend à présent régler son compte à ceux qui savent. C'est quand son ami Large Merle meurt sous ses yeux que Nate comprend brusquement à qui il a affaire.
Haut placé dans l'État, le «Pèlerin» fera tout pour le débusquer et l'abattre. Y compris tuer les seuls amis qui lui restent, Joe Pickett, sa femme et ses deux filles.
Nate arrivera-t-il à sauver ceux qu'il aime avant qu'il ne soit trop tard?