San Francisco, quartier de Mission, peu après minuit. Un motard fauche Amanda Yamada, Maddy pour ses proches, avant de prendre la fuite. Pour son amie Kay Farrow, l'hypothèse d'un simple accident est impossible. Maddy, photographe bientôt septuagénaire, avait cessé toute activité depuis plusieurs mois. Elle ne pouvait se trouver en ces lieux réputés dangereux, à une heure aussi tardive, sans raison. Des clichés retrouvés dans son dernier appareil photo révèlent des préoccupations insoupçonnées : photos sombres, prises en contre-plongée, comme par un flic en planque. Kay veut en savoir plus, mais de toute évidence il n'est pas facile d'enquêter dans un quartier où règne la loi du silence.

Un terrible hiver s'abat sur la Grande-Bretagne. Peter, qui a été sauvé par Arnaut, se retrouve seul, car le Chasseur et le lion d'Arnaut sont affectés par la disparition de la magie. Arnaut tombe dans un coma profond, auquel il semble n'y avoir aucune solution. Jusqu'à ce que Peter comprenne que le sous-sol de Lion House regorge de ressources cachées.

Les Outrepasseurs viennent enfin de capturer la dernière fée libre, Snezhkaïa la Reine des Neiges. Ils ignorent qu'ils viennent de déclencher une malédiction qui risque de les anéantir. Peter, qui supporte de moins en moins de se plier à la volonté de Noble, tente de retrouver le Chasseur pour mettre fin à cette lutte séculaire.