Les armées impériales débarquent en force sur les côtes d'Enkidiev, obligeant Wellan à envoyer ses hommes sur plusieurs fronts pour les ralentir. Le nouveau Roi d'Émeraude lui propose une des armes interdites que le dieu Danalieth a léguées aux humains pour se protéger. C'est un cadeau difficile à refuser.

Un vent de panique souffle sur le Château d'Émeraude : les Chevaliers ne sont pas assez nombreux pour contrer les futures invasions de l'Empereur Noir. Pour y remédier, Jenifael, Lassa et Liam font appel à la magie des Anciens. À peine remis des bouleversements provoqués par ce sortilège, ils doivent affronter un mystérieux adversaire en provenance du ciel. De son côté, Onyx part à la recherche d'une arme divine capable de renverser l'ordre du monde. Mais sera-t-il assez puissant pour la maîtriser ? Pendant ce temps-là, les troupes de l'Empereur Noir réussissent à se rendre jusqu'au Château d'Émeraude.

Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir magique. Au même moment, il découvre que le renégat a emprunté un nouveau corps. Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx ? Mais lors d'une attaque sournoise du sorcier Asbeth, les hommes-insectes réussissent à s'emparer d'un Chevalier pour le livrer à l'Empereur Noir. Wellan n'a pas l'intention d'abandonner ses frères d'armes. Il s'aventure dans la plus périlleuse de toutes les missions jamais entreprises par les Chevaliers.

Le Chevalier Wellan découvre le journal du renégat et y apprend le sort qui sera réservé à ses soldats si l'Empereur Noir décide d'adopter la même stratégie militaire que jadis. Effrayé, il tente de convaincre le Magicien de Cristal d'augmenter ses pouvoirs magiques. Pendant ce temps, un nouvel ennemi attaque Enkidiev. Tandis que les Chevaliers se portent au secours des habitants de la côte, Wellan a l'occasion de régler définitivement ses comptes avec le Roi des Elfes, et reçoit des dieux un présent inestimable.

N'écoutant que leur courage, les Chevaliers d'Émeraude partent au secours des femmes et des fillettes enlevées au Royaume de Cristal et retenues prisonnières par les Lézards sur leur île lointaine. Wellan et Kira font partie de cette périlleuse expédition, de même que le Magicien de Cristal qui leur réserve une surprise extraordinaire. Pendant ce temps, Dempsey veille sur les jeunes Chevaliers et sur les Écuyers. Jusqu'à ce qu'un serviteur de l'Empereur Noir surgisse des flots et s'en prenne aux plus vulnérables. Pris au piège, Dempsey et ses valeureux frères d'armes sauront-ils protéger le continent face à ce terrible adversaire ?