La rumeur court que la jeune reine Victoria a été enlevée et remplacée par un clone, mutant mi-femme, mi-batracien. Qui pourra, sans trahir ce terrible secret d'État, retrouver la trace de l'originale et lui faire regagner son trône ?
Des créatures marines, dignes de Lovecraft, font peser une lourde menace sur le Massachusetts. Mais cette menace n'est rien, selon certains de ses plus « conservateurs » habitants, comparée aux Hottentotes, ces curieux aborigènes sud-africains récemment débarqués sur le Nouveau Continent...
La poétesse américaine Emily Dickinson s'amourache de Walt Whitman, qui la fait devenir femme et lui sert de guide dans une dimension temporelle alternative où ils croisent la route du jeune Allen Ginsberg...