Gheritarish a besoin d'aide, tel est le message reçu par Cellendhyll alors qu'il enquête sur la mort de ses parents. Il s'empresse alors de partir pour les Terres de sang rejoindre son ami. Magie néfaste, monstres, pillards, ennemis cachés, la quête de l'Ange ne sera pas de tout repos.
Il croise entre autres sur son chemin Cyndaël, une belle archère qui s'intéresse un peu trop à lui. Sans compter l'arrivée des Vorpals, désormais réveillés et pour qui la chair humaine représente la plus délectable des gourmandises.