Fin du XIXe siècle.
Jaswan Singh, le maharadjah règne en souverain absolu sur Kandore, province du coeur de l'Inde. Son autorité est toutefois vacillante devant deux terribles dangers: un tigre mangeur d'hommes qui terrorise la population et un fakir, rebelle à l'autorité, qui dispose de pouvoirs surnaturels. Sans oublier le jeune espion Patrick Mallory, dépêché sur place par l'empire britannique afin de surveiller le maharadjah que l'on soupçonne de vouloir fomenter une révolte.
