À quarante-huit ans, Tim Cranner, ex-agent secret, jouit d'une retraite anticipée amplement méritée dans son manoir du Somerset, en compagnie de la belle et énigmatique Emma. Mais nul n'échappe à son passé : Larry Pettifer, son ami et rival de toujours, disparaît en même temps qu'Emma. Tim se lance à leur poursuite, depuis l'Angleterre jusqu'au Caucase où sa quête connaîtra un dénouement brutal.
