Californie, 1873. Les préjugés, l'intolérance... autant d'injustices qui ont toujours révolté Rachel Houston. Aussi, dès son arrivée à La Playa, elle refuse d'accorder foi aux rumeurs qui circulent sur Stuart Taylor, l'énigmatique et séduisant étranger qui vit sur une falaise, avec sa petite fille muette, à l'écart d'un village continuellement dressé contre lui. Il a tout pour fasciner Rachel : non seulement il tient tête et ne fait rien pour démentir sa réputation, mais il émane de lui une aura de mystère aussi attirante qu'un aimant. Sans compter que, Rachel en est convaincue, Stuart n'a certainement pas choisi cette vie de solitude ; il cherche avant tout à protéger sa petite Hannah des moqueries et des médisances. Alors, n'écoutant que ses émotions troublantes, Rachel décide de braver le village et de monter sur la falaise. Au risque de se jeter dans un scandale.