Emprisonné depuis près d'un an, Fletcher doit prouver son innocence. Malgré l'appui du capitaine Arcturus, le procès semble perdu d'avance : les inquisiteurs qui ont traîné Fletcher au tribunal veulent sa mort.

Mais la guerre frappe à la porte d'Hominum, et on a besoin de Fletcher sur le front. De lui, ainsi que d'Ignatius, son démon salamandre, et de ses amis, le nain Othello et l'elfe Sylva. Leur mission : empêcher les orques de faire naître une armée de gobelins, et, si possible, secourir une noble dame.

Fletcher, Othello et Sylva ne seront pas seuls. Trois autres équipes de mages-guerriers les accompagnent. Pourtant, il n'a jamais été aussi difficile pour nos invocateurs de distinguer leurs alliés de leurs ennemis les plus mortels.