Dans sa petite ville de Deaf Smith, l'avocat Billy Bob Holland est amené à affronter l'homme le plus puissant de la région, Earl Deitrich. Ce dernier accuse l'un des ouvriers qui travaillent pour lui d'avoir volé une montre à la valeur inestimable et, surtout, cent mille dollars de bons au porteur. Billy Bob accepte d'assurer la défense de l'ouvrier, un jeune homme foncièrement bon et naïf nommé Willbur Pickett. Mais il se trouve bientôt pris entre la loyauté qu'il doit à son client et les sentiments qu'il nourrit encore pour la femme d'Earl Dietrich, Peggy Jean, dont il était autrefois amoureux.