Caleb Jensen, surnaturel non-déclaré, veut seulement vivre une vie normale. Mais quand un démon assassine son frère, Caleb sait qu'il doit venger la mort de Ben, coûte que coûte. Malheureusement, ses seuls alliés font partie d'un groupe extrémiste qui tuerait Caleb sans hésiter s'ils apprenaient l'existence de son pouvoir.

Gris est un esprit vagabond, invoqué pour chasser et détruires les démons en buvant leur sang. Sa dernière chasse tourne très mal, et pour la première fois de toute son existence, il se retrouve coincé dans un corps humain, un corps vivant. Le corps de Caleb. avec Caleb toujours présent.

John Starkweather, agent fédéral de renom, pense avoir déjà tout vu. Mais quand il est choisi pour exorciser Caleb, il découvre une créature qui n'est censée exister que dans les histoires.