Il est l'Idiot chassé par les uns, ignoré par les autres.
Il survit en errant dans les bois puis, hébergé par un couple de paysans un peu fous, il rencontre des enfants aux dons étranges : Jennie, petite fille modèle qui possède un don de télékinésie, Bonnie et Beany, des jumelles, qui se téléportent instantanément où elles le désirent, et Gerry, orphelin et télépathe.

Ils décident d'un commun accord de vivre tous ensemble, eux les parias, les laissés pour compte à cause de leurs différences.

Avec Bébé, l'enfant mongolien et surdoué des paysans, ils vont former un groupe en parfaite osmose, unis par l'amour et la complicité, créant ainsi une entité aux pouvoirs fabuleux.

Dans ce roman poignant, Sturgeon étudie, sur font de ségrégation et de racisme ordinaire, la normalité, l'amour et les liens qui peuvent unir des êtres déchirés. Il analyse aussi les mécanismes naturels de l'esprit qui vous poussent à cette indifférence ou parfois à la haine de l'autre.