1687. Constantin Phaulkon se trouve au sommet du pouvoir du royaume du Siam : devenu Barcalon, le Premier ministre et plus proche conseiller du tout-puissant roi Naraï.

Aux prises avec les subtilités et faux-semblants de la politique internationale, Constantin doit manœuvrer avec prudence et clairvoyance. Il a su faire du grand Louis XIV, qui rayonne sur l'Europe, un allié du Siam contre les Hollandais et les Anglais.

Mais le Roi-Soleil veut briller jusqu'en Orient et a envoyé cinq navires de guerre s'emparer des ports de Bangkok et de Mergui et convertir le monarque au catholicisme...