Le professeur David Ullman est considéré comme le spécialiste mondial de la littérature satanique, notamment grâce à la thèse qu'il a consacrée au Paradis perdu de Milton. Pourtant David, à l'inverse du poète, est loin de croire que notre terre est peuplée de millions d'âmes errantes, invisibles du commun des mortels. Un jour, il est invité à Venise pour y attester d'un « phénomène » surnaturel. D'abord réticent, il cède finalement et s'y rend en compagnie de Tess, sa fille de douze ans. Sur place, les manifestations paranormales dont il est le témoin font vaciller ses certitudes cartésiennes. Avec pour point d'orgue la disparition de sa fille. Sous ses yeux, Tess saute dans les eaux du Grand Canal, mais jamais ne réapparaîtra.