Un écrivain. Martin Frost, profite de l'absence des Restau, un couple d'amis partis en voyage en Inde, pour s'installer dans la maison que ceux-ci lui ont prêtée afin qu'il puisse y jouir d'un peu de repos et de concentration, loin du rythme épuisant de la vie new-yorkaise. A peine arrivé dans cette maison isolée au milieu des bois, il découvre qu'il n'y est pas seul : une mystérieuse jeune femme, Claire, qui prétend être la nièce de Diane Restau, y a également pris ses quartiers. Elle se révélera être la « muse », étrange, de Martin. Dans ce lieu, où règne une atmosphère d'un autre monde et qui semble exister en dehors du temps. interviendront également un plombier réparateur de chaudières, le bizarre et fantasque Fortunato, ainsi qu'une étrange jeune femme dotée une voix exceptionnelle.

Représentation de la création artistique dans tous ses états, ce scénario de Paul Auster met en scène la constante interrogation de l'écrivain face à l'ambivalence de la vie, cette expérience tout à la fois tragique et comique, absurde et profondément chargée de sens.

Paul Auster, dont on connaît l'intérêt pour le cinéma depuis Smoke et Lulu on the Bridge, est à la fois l'auteur et le réalisateur de ce film produit par Paulo Branco et tourné au Portugal.