1942. Toby Peters, détective privé des stars d'Hollywood, enquête pour le compte de William Faulkner, accusé du meurtre d'un agent littéraire. Il se met également au service de l'acteur Bela Lugosi (incarnation à l'écran du mythique Dracula) qui a reçu d'inquiétantes lettres de menaces. Ses premières investigations en direction du directeur d'un cinéma spécialisé dans les films d'horreur et de la mystérieuse organisation des « Chevaliers noirs de Transylvanie » ne donnent aucun résultat. Peters découvre alors l'amant de la veuve de l'agent littéraire. Il a été assassiné d'un coup de pieu en pleine poitrine suivant la méthode utilisée pour éliminer les vampires.

Ce nouvel épisode des enquêtes de Toby Peters est de la même veine que les précédents. Stuart Kaminsky utilise sa connaissance du milieu du cinéma pour mettre en scène des personnalités d'Hollywood au coeur d'un récit fait d'humour et de fantaisie qui divertira tous les fanatiques du septième art.