La carrière de Samuel Lightman, agent spécial du FBI, section des enquêtes criminelles, ne tient plus qu'à un fil. La Directrice l'a dans sa ligne de mire, son équipier a pris une retraite anticipée et les affaires qu'on lui confie sont mystérieuses et impossibles à résoudre. L'agent Megan Faith sort tout juste de l'académie de Quantico ; spécialisée en sciences physiques, elle s'apprête à travailler sur sa première affaire, sans connaître l'identité de son futur partenaire ni la nature des crimes sur lesquels elle devra enquêter. La réouverture d'une affaire vieille de sept ans, leur donnera la possibilité de prouver leur valeur sur le terrain, mais la petite ville tranquille d'Hopewell cache une vérité incommodante. Les enlèvements inexplicables, les réveils soudains et des individus étranges qui rôdent la nuit, mettront les convictions ainsi que les compétences des deux agents à rude épreuve.