Ashkjell est un héros de guerre. Acclamé par l'Impératrice en personne, il doit retourner à la capitale pour y recevoir les honneurs et les récompenses dues à ses exploits.

Loin d'être enchanté par le destin qu'on lui promet, Ashkjell se perd en questionnements. A-t-il bien fait de prendre part à cette guerre ? N'a-t-il pas trahi sa nation, l'Engelberg, sur laquelle marche actuellement l'armée impériale ? N'a-t-il pas abandonné ses amis à une mort certaine, notamment Adam dont il n'est pas parvenu à retrouver le corps ?Espen, de son côté, erre.

Jeune prodige de la mécanique, il a perdu son maître et en cherche un nouveau.

Mais en Engelberg, personne ne semble pouvoir lui apprendre quoique ce soit. Trouvera-t-il mieux dans le pays voisin, l'obscur Nheim qu'on dit peuplé de sorciers et d'horribles créatures ? Ou ne se jette-t-il que dans une mort lente et pénible ?