Créatures redoutées, les Garous inspirent peur et méfiance aux êtres humains. Excepté Kim Fraser.
Choquée par les accusations portées contre Brian Smith dans une affaire de meurtre, Kim décide de faire justice elle-même en prouvant l'innocence du jeune Garou.
Pour l'aider dans son enquête, elle fait appel aux services du séduisant et dangereux Liam Morrissey.