Will est sur le pied de guerre. Keren a pris le contrôle de MacIndaw. L'invasion d'Araluen est imminente. Will doit à tout prix déjouer les plans de Keren le traître et de sa horde de criminels, qui font régner la terreur. Le jeune Rôdeur est démuni face à une telle menace. L'arrivée d'un vieil ami et le recours aux anciennes croyances suffiront-ils à lui donner l'avantage ? Car cette fois, Will ne se bat pas seulement pour la survie du royaume : s'il échoue, la belle Alyss, prisonnière du seigneur félon, risque fort d'y laisser la vie.