Le jour de la rentrée, une surprise de taille attend Suze : Paul Slater, le garçon qui a bien failli, pendant l'été, l'expédier définitivement au royaume des morts avec Jesse, est inscrit au même lycée qu'elle... et il a bien l'intention de donner des cours "particuliers" à Suze pour lui expliquer les ficelles du métier de médiator.
Il menace d'exorciser Jesse, et Suze est bien obligée d'accepter. Paul lui révèle alors certains pouvoirs dont elle ignorait tout...