Les "porteurs-de-peau" sont les sorciers, les "loups-garous" navajo qui décident d'apporter le mal à leurs congénères. Ils rôdent dans les ténèbres de la réserve, parfois couverts d'une fourrure d'animal, et ils possèdent des pouvoirs surnaturels. Trois meurtres sont commis, peut-être quatre. Une nuit, Jim Chee, le policier navajo traditionaliste, est tiré de son sommeil, plongé dans l'angoisse. Commence une enquête qui lui fera côtoyer le lieutenant Joe Leaphorn et qui les marquera tous deux profondément, dans leur esprit comme dans leur chair.