Méphisto, démon en exil sur Terre, essaie de donner un sens à sa vie dans un monde qu'il pressent toucher à sa fin. Un soir de cuite, il reçoit la visite de l'archange Gabriel qui vient ranimer, entre eux, une passion millénaire. Dans cet univers au bord de l'effondrement, ces deux-là pourraient bien, à eux seuls, faire basculer les humains vers l'Apocalypse.