Tosckey, Schilver et Rodburg sont les protagonistes de cette « heroïc fantasy », à mi-chemin entre l'imagination débordante d'un Jack Vance et la rigueur scientifique d'Asimov. François ROUGER, alias Mac Rodgers, nous entraîne derrière ses héros à travers la voie lactée, et nous fait découvrir la trame cachée de l'organisation politique corrompue de la galaxie. Alors qu'ils recherchent leur ami, mystérieusement disparu, Schilver et Rodburg mettent à jour le plan d'invasion d'une créature venue d'outre espace. Les terriens, repliés sur eux-mêmes, n'ont pas l'habitude de demander la permission aux autres peuples galactiques. Comment vont-ils s'y prendre pour bousculer l'ordre établi, et persuader la galaxie toute entière de se rallier à eux, dans le combat grandiose qui les oppose au Middish, ce peuple dont chaque individu est fondu dans une entité collective unique ? Quelle est l'essence de l'humanité qui va permettre au monde d'être sauvé? Comment la préserver face aux appétits féroces des autres peuples galactiques? L'Homme en lui-même, n'est il pas l'ennemi dont il devra se méfier le plus?