Les temps sont durs. Depuis la destruction de Los Angeles (et de la quasi-totalite du reste du monde), les survivants se debrouillent comme ils peuvent. On voit apparaître de nouvelles formes de soudante, de nouvelles drogues, et de nouvelles perversions dont on chuchote qu'elles battent leur plein dans un club très prive, le Palais du Deviant. Certains cherchent le reconfort dans la nouvelle religion fondee par Norton Jaybush - et quand ils rejoignent les rangs de cette secte, on ne les revoit plus jamais. Greg Rivas est musicien. Il joue du pelican. C'est un dur. Quand la femme qu'il a aimee autrefois disparaît chez les adeptes de Jaybush, il se jure qu'il la sauvera coûte que coûte. Mais lorsqu'il decouvrira enfin qui est vraiment Norton Jaybush, l'horreur sera telle qu'il ne s'en remettra jamais. Le monde non plus.