Dans une grotte, un nouveau-né abandonné. À ses pieds, gravée dans la glace, une inscription de la main de sa mère : TUEZ CET ENFANT.
Les vacances d'été de Callum ne ressemblent en rien à celles des autres enfants. Son compagnon le plus proche est un loup porteur de chaos, Carnage. Son père le soupçonne d'être secrètement mauvais. Et, bien-sûr, la plupart des enfants ne retournent pas au monde magique du Magisterium à la rentrée.

Ce n'est pas facile pour Call... et ça l'est encore moins lorsqu'il regarde dans la cave et qu'il découvre que son père pourrait essayer de les détruire, Carnage et lui.

Call s'enfuit et se rend au Magisterium, mais les choses ne font qu'empirer. L'Alkahest, un gant de cuivre capable de séparer certains magiciens de leur magie, a été volé. Dans leurs recherches pour découvrir le coupable, Call et ses amis Aaron et Tamara éveillent l'attention de quelques adversaires très dangereux, et se rapprochent d'une vérité encore plus dangereuse...