Sous la canicule qui frappe Boston, l'agence Valentine est en ébullition, et les talents secrets de ses collaborateurs vont une fois de plus être très utiles. Lucy doit retrouver une fillette disparue, et dénicher l'âme soeur pour un client très particulier. Mais une affaire personnelle frappe la jeune médium : un pyromane sévit en ville, qui s'en prend à ceux qui lui sont chers, et en particulier à son amoureux, le beau et sexy Sean Donahue. Cela a-t-il un lien avec le passé ? Cette enquête s'annonce comme l'une des plus périlleuses qu'elle ait jamais eu à mener. Qui cherche à nuire à Sean et Lucy, ces deux êtres parfaitement assortis ?