Randall est une petite localité de l'Arizona. Un paradis paisible au sein d'un nature sauvage et magnifique. Jusqu'au jour où toutes les églises de la ville sont profanées, deux fermiers tués et le pasteur porté disparu avec toute sa famille.
Cela fait beaucoup pour le shérif Jim Weldon qui ne dispose pour seul indice que du rêve d'un enfant.
De leur côté, Gordon et Marina Lewis s'inquiètent: Marina est enceinte, or une épidémie de naissances prématurées semble toucher la ville. Et de mystérieuses petites créatures hantent désormais tous les recoins obscurs de Randall, des êtres maléfiques, assoiffés de sang...