Durant les fêtes de la Nativité de l'an de grâce 1198, trois jongleurs arrivent au château de Saint-Gilles. L'un d'eux est un monstre, un nain avec une face poilue le faisant ressembler à un chat. Accusés d'être au service du démon, deux des ménéstrels sont enfermés tandis que l'homme-chat disparaît. Guilhem d'Ussel mettra alors à jour une machination visant à tuer Raymond de Toulouse, mais les jongleurs ne sont-ils pas venus à Saint-Gilles pour quelqu'un d'autre.

À travers les chevauchées de Guilhem d'Ussel, le chevalier troubadour, Jean d'Aillon brosse une fresque du règne de Philippe Auguste où l'on croise les effrayants routiers des grandes compagnies, les croisés et les troubadours, Jean sans Terre et Richard Cœur de Lion, mais aussi les héros de Walter Scott et d'Alexandre Dumas dans de surprenantes énigmes criminelles.