1,7 million d'années avant notre ère, en Afrique, deux jeunes se rencontrent. Elle s'appelle Nî-ei, et elle a été rejetée par les siens parce qu'elle porte la marque de la panthère noire ; lui s'appelle Moh'hr, « celui qui regarde la montagne au loin ». Tout les oppose et la compréhension est difficile, mais c'est ensemble qu'ils vont faire un bout de chemin.