Nichés au coeur des Alpes, les habitants de Saint-Martin croyaient presque que la guerre n'arriverait jamais à leur porte. Finalement, les Allemands sont là et, bientôt, la résistance s'organise.

Nous sommes en 1943, Sébastien a huit ans et, s'il sent bien l'inquiétude qui gagne son entourage, lui ne pense qu'à la Bête, cette chienne farouche - comme lui - qu'il apprend à apprivoiser. Les villageois ont peur d'elle et l'accusent de tuer les brebis. Mais à force de patience, elle est devenue son amie et il lui a promis de la protéger.

Dans la montagne sauvage, la traque a débuté. Celle de la Bête, celle des passeurs et celle des Juifs...