Aubane et Jonathan sont partis, laissant Heavendeep à la seule organisation d'Elizabeth, qui commence à peiner sous la tâche qui s'impose à elle. Tandis que Danaé semble avoir perdu son don de matérialisation et tout ce qui la rattache au titre de Chasseuse des Ténèàbres, Nicolas réalise que tout son monde s'est écroulé. La nostalgie s'empare alors de lui, et il commence à se rapprocher de la ténèbreuse Lyra, qui lui ressemble davantage qu'il n'ose l'admettre. De plus, une étrange menace plane sur le jeune homme, et tous ne s'en sortiront pas vivants.