Lucas parcourt les États-Unis sans jamais oser poser ses bagages. Le jeune homme se sait traqué. Pourtant, lorsqu il s installe dans cette petite ville des North Cascades,
il ne peut s empêcher d espérer autre chose de la vie. Au point de baisser sa garde. Jusqu au jour où les ténèbres de son passé le retrouvent et commencent à massacrer méthodiquement son entourage.
Son salut viendra de Marcus. Un homme beau, fort, plus âgé, qui fait battre le coeur de Lucas. Mais Marcus est avant tout un loup-garou et la nature même de Lucas est pour lui une abomination.