Lorsque John Kenton reçoit cette mystérieuse pierre extraite dans les ruines d'un temple babylonien, il n'a plus qu'une idée en tête : l'étudier. En la cassant en deux, il découvre à l'intérieur une étrange maquette de navire, mais, alors qu'il détourne un instant le regard, il découvre des figurines qui n'étaient pas là juste avant. Perplexe, il se penche sur le mystère et est absorbé par le navire. Quand il se réveille, il est sur le pont du navire, juste en son milieu, près du mât. D'un côté, il découvre une femme magnifique entourée de sa suite de non moins belles jeunes filles, tandis que de l'autre côté, il voit des hommes vêtus de noir et à l'air sombre. C'est alors que les deux chefs des deux groupes se métamorphosent, comme possédés par des dieux, et qu'ils s'affrontent à l'aide de pouvoirs qui dépassent l'imagination, sans réussir à vaincre. Quand la femme se dirige vers lui, Kenton disparait.

Kenton se réveille chez lui, croyant avoir rêvé, il constate alors qu'il est blessé, comme dans son rêve. Pris d'une soudaine intuition, il s'équipe du manteau et de l'épée que lui avait vendu un étranger lorsqu'il faisait des fouilles à Babylone. Il se retrouve de nouveau sur le pont du navire, où il est pris, à cause de son manteau et de son arme, pour le messager de Kabu, le dieu de la sagesse. Il est alors introduit dans la cabine de Sharane, la prêtresse d'Ishtar la déesse de la vengeance, qui possède la moitié de ce navire, propriété disputée par Klaneth, prêtre de Nergal, dieu des enfers. Il lui révèle qui il est, et ne le croyant pas, elle le chasse, il se retrouvealors prisonnier de Nergal, qui le prenant pour un espion, veut le tuer. Il doit désormais combattre pour sa vie.