Une jungle spongieuse obstruée de troncs d'arbres déracinés et de fleurs vénéneuses. Des blocs géants dédiés à Janus. C'est dans ce décor pourri que Nevil Hawks, jeune aventurier naïf et idéaliste, poursuit une ombre rencontrée dans un train, une femme exquise au parfum de jasmin. Il ignore tout d'elle hormis ses initiales gravées sur ses bagages. A.Z. Seule certitude, elle est prisonnière d'une bande d'assassins dont le chef se fait appeler le Maître des Anges, un fou dont nul ne connaît le visage et qui ne parle que par énigmes. Aux prises avec des créatures étranges et démoniaques qui se jouent de lui, Nevil est dans l'antichambre de la mort et ne le sait pas. Sauf à s'allier avec Kitty Joe, une femme-flic délurée, il risque de sombrer dans un cauchemar.