Monts du Colorado. Une jeune fille ailée - oui, ailée - est pourchassée par d'étranges chasseurs... Pas très loin, la vétérinaire Frannie O'Neil se donne corps et âme pour les pensionnaires de son "zoopital" tout en tentant de survivre au souvenir du mystérieux meurtre de son mari. Survient Kit Harrison, un curieux agent du FBI qui a lui aussi quelques problèmes avec son passé. Le croisement de ces trois destins va ouvrir à Kit et Fannie la piste d'un odieux projet de manipulations génétiques et biologiques.