Angleterre, XVIIe siècle
Arabella peine à en croire ses yeux. C'est bien Edward Grey, l'homme à qui elle était promise depuis l'enfance et qui lui a préféré une autre, qui se présente aujourd'hui chez elle. Veuf comme elle, il a lui aussi souffert de la guerre civile qui déchire le royaume. La déroute de l'armée royaliste a fait de lui un fugitif, et il craint pour la sécurité de son jeune fils. Sans égard pour ses sentiments, il lui confie l'enfant et lui demande de le faire passer pour sien. Le fruit de ses amours avec une autre ! Arabella a beau être outrée, elle ne peut refuser de protéger un enfant en danger. Même si celui-ci lui rappelle cruellement l'homme qui, malgré elle, fait toujours battre son cœur.