L'inspecteur Douglas Heavy Runner, après quelques années de liberté sexuelle à Miami, a dû retourner dans son Montana natal, dans la réserve indienne de Salish-Kootenai. Il est depuis deux ans adjoint du shérif d'Elkin, petite ville conservatrice et étroite d'esprit.

Doug se console de la vacuité de son existence en s'évadant, de temps à autre, dans une ville voisine pour de brèves aventures. Un soir, il rencontre dans un bar Christopher Hayes, inspecteur de San Diego, avec lequel il a une aventure passionnée.

Christopher est venu au Montana pour régler la succession de son frère aîné, qu'il n'a pas revu depuis vingt ans, après l'avoir fui dans des circonstances tragiques. En arrivant à Elkin, il est agréablement surpris d'y retrouver son amant du weekend.

Christopher découvre vite que le suicide de son frère a des ramifications inattendues. Pour commencer, un incendie criminel détruit, le jour de son arrivée, la maison dont il vient d'hériter, une coïncidence qui les rend suspects, Doug et lui, aux yeux du FBI.

Au cours de leur enquête, Christopher et Doug tombent sur la piste d'un serial-killer pédophile, un homme prêt à tout pour empêcher sa dernière victime de témoigner. Les incidents s'accumulent, Doug se retrouve à l'hôpital et Christopher à la merci du tueur...