Lubie d'enfant gâté du cinéma, mais aussi désir sincère, Peter Nelsen, jeune metteur en scène insupportable mais « génial » de la Paramount, veut soudain retrouver son fils Toby, qu'il n'a pas revu depuis dix ans, et la mère de celui-ci, Karen, qui a elle aussi, fait du cinéma en son temps. Pour le privé Elvis Cole, le problème est simple jusqu'au jour où Karen, qui s'est installée sur la côte Est, nie avoir épousé Peter : non, elle n'est pas la jeune femme dont Cole lui montre la photo. Cole se demande s'il rêve, mais sent bien que Karen ment. Pourquoi ? Toute la question est là.