Le Silmarillion nous conte, à travers différents récits, la genèse et l'histoire d'Arda, le Royaume de la Terre.

L'Ainulindalë révèle comment Eru Ilúvatar, l'Unique, créa au début de tout les Ainur, les esprits. Puis, à partir des thèmes proposés par Ilúvatar, ces Ainur furent invités à produire en harmonie une grande Musique, qui devait être à l'origine de la naissance du Monde. Mais Melkor, le plus puissant des Ainur, voulut y imposer ses propres thèmes, et la discordance apparut. Ilúvatar donna alors forme et matière à la vision initiale engendrée par cette musique, et chargea les Ainur qui le souhaitaient de façonner ce nouveau Monde.

Dans le Valaquenta, sont dressés les portraits et les attributions des Ainur, tels qu'ils entrèrent dans le Monde pour le construire. Parmi eux régnaient les Valar, les esprits supérieurs, assistés des Maiar, de puissance et de notoriété secondaires. On nous apprend également les sombres desseins de Melkor, le Vala déchu, et qui étaient ses principaux serviteurs.

Royaume du Maroc, XVIIe siècle. Accusé à tort d'un meurtre, l'eunuque Nouss-Nouss, doit, pour avoir la vie sauve, s'acquitter d'une mission : convaincre Alys, une jeune Anglaise que le sultan destine à son harem, de se convertir à l'islam.
Farouchement attachée à sa religion, la captive risque la mort si elle ne se plie pas aux désirs du sultan. En lui racontant sa propre histoire, Nouss-Nouss parvient à émouvoir la jeune femme, qui accepte de se convertir. Entre ces deux êtres naît une profonde amitié, qui se transforme rapidement en amour. Mais, devenue la favorite du sultan, Alys appartient dorénavant à un homme et un seul, le plus puissant du royaume...