Frank Lincoln est un détective privé, un vrai. Le plus grand des détectives privés du Grand Nord. Signes particuliers: ses bottes sont crottées, il fume le cigare et a un léger penchant pour l'alcool. Il vit seul avec sa fille Jean depuis que sa femme Susan a mystérieusement disparu il y a cinq ans. Depuis ce jour-là il a démissionné de la police, créé son cabinet de détective privé, et recherche Susan désespérément. En vain. Billy Yupana, jeune esquimau à peine majeur, est le plus grand admirateur de Lincoln. Il parvient à force de persuasion à se faire engager par le détective. Mais dès sa première enquête, le jeune homme met les pieds dans une intrigue dont les enjeux le dépassent. Lincoln va tout faire pour le sortir de cette sale histoire.

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