À l'époque où la forêt recouvrait la terre, les hommes vivaient en harmonie aux cotés des elfes, des nains et des monstres. Mais un incident éclata qui vint ébranler ce fragile équilibre : Un elfe fut soupçonné d'avoir tué un roi nain pour lui voler un talisman d'une valeur inestimable... Ce crime marque le début d'un long conflit, de grandes trahisons. La soif de pouvoir des uns et la haine des autres empêcheront-elles irrémédiablement le retour à la paix ?

Le monde a perdu son équilibre lorsque les hommes ont exterminé les derniers royaumes nains.
Seuls les elfes pourraient désormais s'opposer à eux, mais ils se sont enfoncés dans leurs immenses forêts,
inconscients du danger qui les menace à leur tour.
Plutôt que de laisser le duc Gorlois étendre la domination des hommes, le druide Merlin s'attache à réunir Lliane,
la reine des elfes, et son amant le chevalier Uter. Investi du pouvoir de Lliane, Uter deviendra le Pendragon,
chef de guerre de tous les peuples libres, vaincra Gorlois et tentera de restaurer l'ordre ancien.
Mais il reste à choisir entre l'amour de deux reines : Lliane, l'inaccessible, et Ygraine, si réelle, si humaine.
Et obtenir la main d'Ygraine, ce serait embrasser la religion chrétienne, trahir Merlin, renoncer à Lliane...

Le monde, partagé entre les nains, les monstres, les elfes et les hommes,
a perdu son équilibre depuis que ces derniers se sont approprié la légendaire épée Excalibur.
Déchiré entre son épouse, la chrétienne Ygraine, et Lliane, la reine des elfes,
le roi Uter a pris la décision de rendre l'épée sacrée et de restaurer ainsi l'ordre ancien.
C'est alors que les monstres envahissent le royaume de Logres et anéantissent leurs adversaires désunis.
Affaiblis et terrifiés, les hommes se tournent de nouveau vers les elfes, espérant que le peuple des arbres viendra à leur secours.
Exilée sur l'île d'Avalon avec sa fille Morgane et accompagnée du mystérieux Merlin,
la reine Lliane acceptera-t-elle, une fois encore, de tout risquer pour l'amour d'Uter ?