Paul Becker, un jeune médecin, revient s'installer à Naples, une petite ville de Floride où lui et son ami d'enfance, Cameron Cole, aujourd'hui inspecteur de police, ont vécu leurs jeunes années en étroite complicité. Paul a ouvert une unité de soins d'urgence, une "Walk In Clinic" où l'on peut consulter de nuit, et malgré tous ses efforts, n'a plus que de rares loisirs à consacrer à sa famille.
Une nuit, alors que la clinique est déserte, Cameron débarque flanqué d'un suspect blessé et menotté. L'homme est entièrement nu et ses membres anormalement longs et souples intriguent Becker. Après leur départ, Paul trouve sur le sol un portable. Très vite il reçoit les premiers SMS de menace signés "Kosh", et comprend que l'homme blessé et le dénommé Kosh ne font qu'un. Mais que contient donc le portable pour que celui-ci veuille le récupérer à tout prix ?
Curiosité fatale. Kosh est à la tête d'un sinistre projet, mettre sur Internet des photos d'enfants afin de constituer un catalogue à la disposition de tous les amateurs ; la candidate au poste de gouverneur de l'Etat les protège, Paul est arrêté, et son fils disparaît...