1601. Sur ordre du roi Jacques, Isabel MacDonald se rend sur l île de Skye épouser Rory MacLeod, son ennemi juré. Le roi entend ainsi mettre fin à la querelle qui oppose les deux clans. Mais les MacDonald ont un plan : une fois sur place, Isabel dérobera un précieux talisman, puis dénoncera l alliance. Elle ignore que, de son côté, Rory MacLeod fait semblant d obéir au roi, alors qu il projette de la répudier au bout d un an. Quoi qu il arrive, il s est promis de faire passer son honneur et sa vengeance avant tout.
