Photographe réputée, Kay Farrow souffre d'achromatopsie : elle ne distingue pas les couleurs, seulement le noir et le blanc. Un univers qui s'accorde bien avec les bas-fonds de San Francisco qu'elle a décidé de fixer sur la pellicule en s'immergeant dans le milieu des prostitués homosexuels. Elle s'est liée d'amitié avec l'un d'eux, Tim, qu'on retrouve un matin découpé en morceaux. L'enquête n'aboutit pas. Kay n'accepte pas que ce crime reste impuni. Après avoir évoqué avec son père, ancien policier, une vieille affaire d'assassinats d'homosexuels, elle se lance à la recherche du meurtrier dans une quête où les dangers la guettent à chaque pas.