Du haut de sa tour du Palais Suspendu, Misha étudie ses grimoires et réchauffe ses alambics. L'alchimiste du roi est un créateur talentueux. Il invente des sortilèges et murmure des poèmes pour transformer la magie en outils insolites.
Son quotidien est bouleversé par la capture de trois rebelles des îles Liberté qui luttent pour leur indépendance. Pourquoi la princesse Séléna s'est-elle livrée à ses ennemis ? L'alchimiste soupçonne la prisonnière de profiter de sa captivité pour leur tendre un piège.
