Kyra a 15 ans et rêve de devenir une grande guerrière à l'image de son père, bien qu'elle soit l'unique fille vivant dans un fort rempli d'hommes. Elle a du mal à comprendre d'où lui viennent ses aptitudes particulières, son mystérieux pouvoir et elle finit par réaliser qu'elle est différente des autres. Elle apprend qu'on lui cache un secret depuis sa naissance et qu'il existe une prophétie à son sujet. Cela l'amène à se poser des questions sur qui elle est vraiment.

Lorsque Kyra atteint l'âge légal et que le seigneur local vient pour l'enlever, son père veut la marier pour la protéger. Mais Kyra refuse et décide de partir seule dans les bois dangereux où elle rencontre un dragon. Cette rencontre déclenchera une série d'événements qui changeront à jamais l'avenir du royaume.

Alec a 15 ans mais n'hésite pas à se sacrifier pour son frère et à prendre sa place en tant que recrue. Il est emmené pour servir Les Flammes, un mur de feu de dizaines de mètres de haut qui protège le royaume d'une armée de Trolls vivant à l'est. De l'autre côté du royaume, Merk est un mercenaire qui s'efforce de laisser son sombre passé derrière lui. Il s'élance dans une quête au travers des bois pour devenir un Guetteur dans l'une des Tours et défendre l'Épée de feu, une source magique à l'origine du pouvoir du royaume. Mais les Trolls veulent s'emparer de cette Épée et ils préparent une invasion massive qui anéantira à jamais le royaume.