Lorsque Daryl Hellwood croise le chemin de Savannah Stokes, il sait instantanément qui elle est : son âme sœur, celle pour qui son cœur bat, la seule femme capable de le rendre heureux. Afin qu'ils puissent vivre leur amour, il n'a pas le choix, il doit la transformer. Quant à Savannah, retenue contre son gré dans un chalet au milieu des bois, elle a l'impression de nager en plein délire lorsque ses ravisseurs lui avouent être des loups-garous et qu'elle sera bientôt des leurs. Pourtant, malgré sa peur et son désir de s'enfuir, la jeune femme se sent irrémédiablement attirée par ce mystérieux inconnu au charme ténébreux qui ne cesse de lui répéter qu'elle doit lui faire confiance.