Après quelques siècles d'hibernation involontaire, Elminster a grand besoin du soutien et des conseils de Mystra. Mais sa déesse adorée lui tourne le dos. Désorienté, le plus grand mage des Royaumes tombe entre les griffes de la sinistre Dame des Ombres qui cherche à le détourner de sa foi. Pour Elminster, les intrigues et les machinations de la sorcière sont un crève-coeur permanent. Mais, tout bien considéré, le mal n'a pas que des désavantages. Elminster le Sage deviendra-t-il Elminster le Maléfique ?